В глубине дремучих лесов находится старинный город Ллорис, когда-то возведённый эльфийским народом. Однако со временем люди изгнали эльфов, и теперь деспотичный шериф управляет городом, обогащаясь за счет его жителей. Постоянное увеличение налогов загоняет людей в нищету, лишая их средств к существованию. Любое недовольство карается изгнанием или пытками. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы же, не общавшиеся с людьми уже двести лет, не спешат вмешиваться, стремясь сохранить свой мир.
