В 1941 году офицер госбезопасности Виктор Швец, скрываясь под именем Густав Шварц, начинает формировать подпольное движение против нацистских захватчиков. Благодаря его усилиям сотни людей присоединяются к сопротивлению, участвуют в диверсиях, распространяют агитационные материалы и планируют восстание. Василий Афонов принимает на себя руководство этой подпольной организацией.