В городе Калязине, на первый взгляд ничем не примечательном, кроме своей живописности, скрывается удивительная тайна. Здесь функционирует засекреченный институт, посвященный изучению магии. Однажды из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать горожан в мистических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и создать царство сказочных существ. Алексей Попов не может оставаться в стороне — он решает сразиться с Хозяйкой стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть городу свободу. На его стороне выступают отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой стихий оказывается непростым испытанием, и в Калязине начинается борьба за выживание, любовь и право оставаться людьми.