Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии. Его цель — ликвидация японского химического завода в Маньчжурии и предотвращение возможного взрыва складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в составе которых разведывательный взвод, ответственный за обнаружение завода. Среди них сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее студент института восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, разведчикам предстоит добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся испытания смертельных химических веществ на живых людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, поскольку японский генерал намеревается взорвать подземное хранилище химического оружия, находящееся под территорией завода.
