В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии крупнейшего торгового мероприятия года — ярмарки. Однако привычный ритм жизни города нарушается из-за громкого убийства влиятельного человека — главы губернского дворянства по имени Нефедьев. За расследование этого дела берется талантливый сыщик Алексей Лыков из нижегородской полиции. В процессе расследования он сталкивается с явлениями, которые превосходят его самое смелое воображение. Чтобы одержать победу в этой схватке, Алексею приходится рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.