В городе N произошло задержание нескольких молодых людей по обвинению в экстремизме. Среди них современная художница, выпускница зарубежного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, называя их произвольными, а следственные органы ведут работу с подозреваемыми.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Ему становится интересно общаться с ней, так как девушка совершенно не проявляет к нему интереса. Основная история раскрывается через допросы и личные беседы, начиная с момента возвращения Раевского и его матери из-за границы пару месяцев назад. Узнав о приезде старого друга, Николай Шустов стремится возобновить дружбу и знакомит его со своей компанией.
Молодые люди увлекаются философскими дискуссиями, поисками себя и экспериментами на грани дозволенного. Постепенно тесты на прочность становятся все серьезнее, а источники адреналина — более экстремальными. Случайно появляется оружие, и в результате шутки проливается первая кровь. Вскоре возникает идея создания "тайного общества", чья цель — изменить мир. Заимствовав термин из каббалы, они называют его "Клипот".