Полковник Николай Устюжанин, бывший оперативник в военной контрразведке и мастер стрельбы и рукопашного боя, всегда был готов пойти на жертвы ради выполнения задач. Однако, одна из его операций заканчивается провалом, и один из агентов погибает. Устюжанин убежден, что среди его коллег завелся предатель, однако его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы выманить шпиона, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай отправляется в удаленную деревню к бывшему сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и становится управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя: Устюжанин сталкивается с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", и узнает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
